崗位職責：
1、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方麵存在的問題以及理財方麵的需求；
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案；
3、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全
、穩健的基礎上保值升值；
4、協助客戶開立帳戶及一係列後期服務
；
5
、定期與客戶聯係，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向
，維護良好的信任關係

任職要求：
1、年齡：25-45周歲
，大專及以上學曆（特優可議）
；
2
、人品好
，態度端正，積極上進，尚有激情；
3、有金融（理財、保險、銀行
、證券、基金
、貸款信用卡等）行業從業經曆者優先考慮；
4、有管理經驗者優先考慮。