一、工作內容
1
、服務於高淨值個人客戶

，為高淨值個人客戶提供全方麵的資產配置服務;
2、通過參與公司的各類市場活動
，提升客戶轉化率，對已開發的客戶進行定期維護和回訪
，開發客戶潛力
，並發掘新客戶資源:
3、根據客戶的資產規模
、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置計劃方案;
4
、定期與客戶聯係，維護良好的信任關係
，為客戶不斷提供專業的投資谘詢與服務。
5、協助客戶梳理家庭風險點，預防家庭出現現金流問題，幫助客戶科學規劃家庭財富，實現家庭健康現金流。
6、通過法律和金融工具為客戶實際解決人身風險問題和家族財富傳承問題。
二
、職位要求
1、本科學曆以上(特別優秀者可開放至大專學曆)
2、年齡25-45周歲
3、認可金融行業
，有一定的保險意識
4
、自學能力強
，能主動學習，並且樂於分享
5、有企圖心，對自己的未來有明確的規劃，對金錢有渴望